در واقع این بازی ترکیبی از نقش آفرینی و اکشن است و در آن کاراکترها به چپ و راست حرکت می کنند تا مراحل را در سراسر یک منطقه طی کنند. داستان با دختر کوچکی به نام آلیسیا شروع می شود که در اتاق زیر شیروانی خود در کنار بچه گربه سیاه دوست داشتنی اش سقراط، یک سری کتاب می خواند. هر کتاب داستان یکی از پنج شخصیت را ارائه می دهد: گوندولین، یک والکری جوانمرد. کورنلیوس، شاهزاده ای که با نفرینی مرموز برخورد کرد. مرسدس، پری که به مادرش نگاه می کند. اسوالد، شوالیه ای مرموز غرق در تاریکی. و Velvet، یک جادوگر که هدفش اصلاح اشتباهات گذشته است.